O Grupo Agronelli, conglomerado brasileiro com atuação diversificada no agronegócio, concluiu sua primeira emissão no mercado de capitais por meio de notas comerciais, no valor de R$ 180 milhões, como parte de um processo estratégico de reestruturação do endividamento. A operação foi realizada em parceria com Itaú BBA, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil, em formato sindicalizado.
As notas comerciais são instrumentos de crédito utilizados por empresas para captar recursos diretamente junto a instituições financeiras, com regras menos complexas do que outros títulos tradicionais do mercado de capitais. Na prática, funcionam como uma alternativa para reorganizar passivos, alongar prazos de pagamento e melhorar a estrutura financeira da companhia.
No caso do Grupo Agronelli, a emissão permitiu ampliar o prazo médio da dívida, dando mais fôlego ao caixa e criando condições mais adequadas para o planejamento de médio e longo prazo. A operação ocorre em um momento de reestruturação organizacional do grupo, cujo faturamento em 2025 cresceu dois dígitos comparado a 2024, evidenciando sua capacidade operacional.
“Essa operação marca um avanço importante na estratégia financeira do grupo. Ao alongar o perfil do endividamento, ganhamos previsibilidade, equilíbrio e condições mais favoráveis para sustentar o crescimento da companhia”, afirma o CFO do Grupo Agronelli, César Augusto Pezzotti.
Além da reestruturação das dívidas, a captação também tem como objetivos a reorganização das garantias, o suporte à expansão do grupo, o aprimoramento da governança corporativa e o aumento dos investimentos em inovação e eficiência operacional.
O grupo atua em três frentes estratégicas. A primeira é a Agronelli Soluções, braço responsável por cerca de três quartos do faturamento, com atuação no desenvolvimento e fornecimento de condicionadores, corretivos e fertilizantes de solo para o agronegócio.
A segunda frente envolve as operações de pecuária de leite e de corte, que integram a estratégia de diversificação e integração produtiva do grupo. Na pecuária leiteira, o Grupo Agronelli possui cerca de 1.600 animais, com produção diária em torno de 20 mil litros de leite. Já na pecuária de corte, são aproximadamente 1.900 animais, distribuídos em fazendas de propriedade do grupo.
A terceira área contemplada é o envase de água mineral, operação realizada pela Porto Real, empresa do grupo que vem ganhando relevância no portfólio. A unidade passa por um processo de ampliação de atuação, com foco na diversificação do portfólio de bebidas e no fortalecimento da presença do Grupo Agronelli nesse mercado.
“A estruturação dessa captação nos permite não apenas reorganizar o passivo, mas também criar bases mais sólidas para investir em áreas estratégicas, inovação e melhoria contínua da gestão”, complementa Pezzotti.
Com a operação, o Grupo Agronelli reforça sua posição como uma empresa financeiramente estruturada, com capacidade de acessar instrumentos modernos de crédito e sustentar sua estratégia de crescimento de forma responsável e alinhada às melhores práticas de governança.
Fonte: Juliana Bonassa – Attuale Comunicação
